За последний год число заправок в Молдове уменьшилось на 20%. При этом некоторые участники рынка говорят почти о половине закрывшихся от общего числа АЗС. Они связывают это с жестким регулированием рынка и крайне несправедливой специфической маржой, которая не покрывает затраты ритейла. В НАРЭ осознают проблему, но все же считают, что заправок в Молдове и так слишком много. Министр энергетики признает, что регулирование плохо влияет на рынок, но перемены пока невозможны. Эксперты и вовсе призывают прокуратуру выяснить, чей злой умысел разоряет мелкий топливный бизнес. BP разбирался, что в этом случае ждет потребителей.
Что случилось?
На топливном рынке в Молдове последние полгода происходят серьезные перемены, причем не в лучшую сторону. Заправки закрываются, и все больше топливных компаний несут убытки.
По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), за год, с марта 2022 по март 2023, закрылось 60 автозаправочных станций. На конец марта их число составляло 645. Позже, в конце мая, стало известно об остановке всех АЗС Tirex Petrol — речь о 80 заправках.
Как рассказал ВР один из участников рынка, настоявший на анонимности, трудности испытывают даже крупные компании, в том числе Rompetrol и Lukoil, не говоря уже о мелких предпринимателях, владеющих 1-2 АЗС. По его словам, в Молдове не ведут деятельность около половины заправок, причем большая часть из них расположена в сельской местности, в глубине районов.
Впрочем, судя по официальным данным, из 705 заправок, работавших в прошлом году, закрылись 140 АЗС, или 20%.
Собеседник ВР заявил, что следующая на очереди известная сеть заправок, которая может закрыться, — Vento. В самой компании на просьбу прокомментировать ситуацию на рынке и ответить на несколько вопросов на момент публикации не ответили.
В Tirex Petrol, напомним, объявляя о закрытии АЗС, возложили вину на механизм регулирования цен на топливо, при котором НАРЭ устанавливает максимальные цены на бензин и солярку, что не покрывает затраты компании на содержание заправок и выплату зарплат сотрудникам.
Позиция НАРЭ
В свою очередь регулятор никогда не скрывал своей позиции относительно заправок: в НАРЭ считают, что их слишком много для такого количества автомобилей, и чтобы уменьшить высокие затраты на содержание заправок, на которые жаловались топливные компании, нужно сокращать количество АЗС.
В то же время убытки, которые несут продавцы нефтепродуктов, беспокоит НАРЭ — ведь те платят взносы регулятору в зависимости от их доходов.
В итоге НАРЭ решило изменить Методологию расчета и применения цен на нефтепродукты, а именно механизм расчета специфической маржи для розничных продавцов топлива (сейчас составляет 2,91 лея на литр). «Вследствии начала войны в Украине для импортеров из Молдовы стали недоступными для закупки некоторые традиционные внешние рынки, и самое главное, были оборваны важные логистические цепи поставок нефтепродуктов. Эти два основных фактора привели к существенному повышению затрат на доставку топлива в нашу страну, и ощутимо уменьшили ценовую привлекательность pecypcа на некоторых рынках», — следует из ответа НАРЭ для BP.
В Агентстве добавили, что по этим же причинам ранее регулятор исключил применявшейся в расчетах 10-процентный коэффициент повышения эффективности рынка нефтепродуктов.
Теперь же они решили учесть и инфляцию, но не все 28,7% (среднегодовой уровень), а только 10%. Отвечая на вопрос BP о том, почему НАРЭ решило ограничить уровень инфляции для расчета, регулятор заверил, что “ни в коем случае не берет на себя право ограничивать размер инфляции, а лишь определяет максимальный уровень годовой индексации специфической торговой маржи”. Однако почему индексацию ограничили десятью процентами, а не учитывали реальный размер инфляции, в Агентстве не пояснили. Вышло почти, как с индексацией пенсий — инфляция почти 30%, а индексация — 15%, потому что на большую нет денег.
При этом ведомстве добавили, что учет инфляции в марже не означает ее повышение с 1 июля (обычно маржу устанавливают на полгода): «В настоящее время преждевременно говорить о предстоящем решении НАРЭ, так как величина специфической маржи будет рассчитана и установлена в результате анализа совокупности всех данных, относящихся к деятельности по импорту и оптовой реализации и деятельности по розничной реализации топливных продуктов».
BP попросил НАРЭ представить расчеты из чего состоит коммерческая маржа в цифрах: сколько на литр топлива составляют расходы на транспортировку и складирование топлива, маржа завода, расходы на страховку, разгрузку и погрузку топлива, расходы розницы в литре и прибыль, заложенную в марже.
В НАРЭ на этот счет отметили, что при установке маржи расходы определяются исключительно на общем отраслевом уровне, а не индивидуальном примере каждого из более чем 80 действующих операторов. При таком подходе, считают в Агентстве, будет некорректно детализировать точный уровень каждой отдельной составляющей затрат, поскольку в зависимости от применяемой бизнес-модели, один игрок на рынке может иметь какую-либо статью расходов, которая несвойственная для другого оператора. “Как правило конкретные расходы значительно отличаются между компаниями в большую или меньшую сторону, что при общем отраслевом подходе расчета маржи позволяет взаимно компенсировать расходы между той или иной статьями. Например, в структуре затрат компании, не владеющей собственными автозаправочными станциями, значительная составляющая расходов на оперативный лизинг, предполагающий выгоду арендодателя. В то время как в случае компании, управляющей собственными станциями, происходит вычет расходов износа актива”, — подчеркнули в НАРЭ.
Позиция участников рынка
Участники рынка с таким подходом не согласны. Они представили другие расчеты. По словам собеседника BP, расходы ритейлера состоят из трех компонентов: закупка топлива оптом, затраты на розницу, прибыль. “Если учесть выплаты заводу-производителю, стоимость импортируемого топлива, помноженную на курс, стоимость страховки, транспортировки, разгрузочно-погрузочных работ, зарплаты сотрудников заправки и прочие затраты на нее (аренда, износ оборудования, коммунальные платежи, местные сборы), то минимальная маржа без учета прибыли составляет 3,62 лея на литр, а не 2,91 лея, как сейчас.
Ранее на низкий размер маржи не раз обращала внимание Ассоциация иностранных инвесторов (FIA). Еще в конце прошлого года она обратилась к регулятору с письмом, в котором показала, какой на самом деле должна быть маржа. «Если учесть инфляцию в 33,9%, торговая наценка должна быть установлена на уровне 3,51 лея на литр. В то же время, мы хотели бы отметить, что некоторые расходы в этом секторе значительно превысили этот уровень инфляции…», — следовало из письма. В Ассоциации указали и на то, что при разработке текущей формулы предельной цены учли затраты, понесенные в 2016-2019 годах, поэтому при расчете маржи была занижена составляющая первоначальных затрат. «Мы осознаем нынешнюю сложную ситуацию на энергетическом рынке и связанное с этим воздействие на потребителей, но это позволит сектору продолжать свою деятельность без перебоев и обеспечит снабжение рынка необходимыми нефтепродуктами», — аргументировали в FIA.
Между тем, доступность топлива, по словам собеседника BP, стала в разы хуже, особенно в отдаленных селах, где на протяжении 40 км не встретишь ни одну заправку, потому что позакрывались именно мелкие АЗС. «Такое впечатление, что НАРЭ действует в интересах крупных компаний, вынуждая мелкие закрываться. Но так нельзя: люди потратили деньги, начали свой небольшой бизнес, а ты своими несправедливыми правилами его убиваешь», — посетовал он.
Позиция минэнергетики
Министр энергетики Виктор Парликов продолжает выступать против жесткого регулирования топливного рынка. По его словам, механизм по ограничению цен, который ввели в свое время — политическое решение. «Это реакция политиков, чтобы быстро административным инструментом предотвратить неконтролируемый рост цен», — уточнил Парликов.
Министр подчеркнул, что фундаментальная загвоздка в том, чтобы в случае либерализации рынка Совет по конкуренции мог выполнять свои функции контроля над поведением компаний, но пока это невозможно. Парликов заявил, что неспособность властей решить вопрос с Советом по конкуренции приводит к тому, что у нас сохраняется регулируемость на рынке нефтепродуктах, а некоторые компании начинают заявлять о больших финансовых трудностях с последующим закрытием.
Другая причина, по его мнению — это маржа, которую просто невозможно установить правильно: «Нет такого понятия, как правильная маржа на конкурентном рынке. НАРЭ, как может, так ее и устанавливает. Если агентство установит ее слишком высоко, она не будет иметь никакого смысла, а если слишком низко — то часть компаний просто в нее не впишется и постепенно начнет уходить с рынка. Что и происходит. Но речь идет о концентрации в ритейле, которая будет расти, на оптовом рынке не та концентрация».
Он также подтвердил, что “плотность” заправок в Молдове больше, чем в регионе. Однако министр уверен, что тут нужно определяться — если мы хотим низкие цены, то нам нужна конкуренция и меньше станций, которые будут продавать больше топлива. Так удельные затраты будут ниже. Но для этого нужна нормальная связка и качество дорог.
«Нет никакой катастрофы в Молдове. Если убрать маржу, вреда будет меньше. Потому что в селах людях готовы заплатить на 1-2 лея больше за литр, только чтобы топливо было у них рядом. Я не считаю, что “сделать плафон один на всех” — это лучший подход», — подчеркнул он.
Мнение эксперта
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ и вовсе считает, что за дело должна взяться прокуратура, поскольку налицо злой умысел в интересах крупных компаний, в результате которого разоряется не 1-2 человека, а минимум 20% рынка, то есть серьезный материальный ущерб. «Но у нас в Молдове человека, который крал морковку, сажают в тюрьму, а тот, кто разорил людей, ни за что не отвечает», — возмутился Ионицэ. По его мнению, нынешнее ужасное регулирование цен — это скрытое лобби монополистов. «В затраты региональных автозаправок должны были добавить минимум 70 банов на литр транспортных расходов — это особенно актуально для северного региона», — привел пример эксперт.
Он видит отсутствие конкуренции, но ни Совет по конкуренции, ни профильная парламентская комиссия не реагируют на это.
А что потребитель?
А потребитель пока платит за топливо и радуется, когда оно дешевеет. В тоже время его качество часто оставляет желать лучшего — его разбавляют, недоливают или льют стандартное вместо премиум. Что и показали проверки заправок, принадлежащих четырем топливным компаниям.
На страдания топливного бизнеса потребителю плевать — большинство считают, что это один из самых высокодоходных бизнесов. Но что будет делать потребитель, когда заправок станет еще меньше, и ехать до ближайшей придется несколько десятков километров? Правильно — требовать порядка от НАРЭ, но сможет ли тот его навести — большой вопрос.
Кстати, Ионицэ считает, что в краткосрочной перспективе потребитель выигрывает от жесткого регулирования — цены сдерживаются, но уже в среднесрочном периоде он почувствует беспредел монополистов — они возьмут свое.
