Экономические агенты и население получили в июне от коммерческих банков кредиты в национальной валюте на общую сумму в 1,733 млрд леев, что на 100 млн леев больше, чем в мае. Объем вновь выданных кредитов вырос более чем на 6%, несмотря на незначительное увеличение процентных ставок, которые составили в среднем 8,72% годовых, по сравнению с 8,63% в мае, когда был зафиксирован исторический минимум данного показателя.
По данным НБМ, наряду с удешевлением кредитов увеличилась сумма займов по банковским договорам. В январе экономические агенты и население взяли кредитов на сумму чуть более 1 млрд леев, а в мае и июне, когда средневзвешенная процентная ставка опустилась ниже 9%, объем кредитов увеличился более чем на 60%.
Кредиты, выданные на срок от 2 до 5 лет, были самыми привлекательными. В июне 2018 года их доля составила около 42% от общего объема кредитов в национальной валюте. Данные кредиты были выданы по средней процентной ставке 8,41%. Кредиты, выданные на срок свыше 5 лет, были самыми дешевыми. Их объем составил 245 млн леев, и они были выданы под 7,62% годовых.
Наибольшую долю вновь выданных кредитов в национальной валюте, 57% от общего объема кредитов в национальной валюте, составили кредиты, выданные юридическим лицам по средней процентной ставке 9,26%. В то же время, физическим лицам были выданы кредиты в национальной валюте по средней процентной ставке 7,93%, а ипотечные – под 7% годовых. В июне объем ипотечного кредитования остался на уровне предыдущего месяца, составив 152 млн леев.
Кредиты в валюте дешевеют
Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в иностранной валюте составила 4,71%. В июне вновь выданные кредиты в иностранной валюте были представлены в основном кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 4,65%, составив 91% от совокупности кредитов в иностранной валюте, сумма которых достигла 870 млн леев.
«Кредитная деятельность подает признаки оживления, но этого недостаточно для оздоровления посреднической функции банков. Несмотря на то, что объём новых кредитов растет, возврат кредитов идет более быстрыми темпами, что предполагает негативное влияние на совокупный запас кредитов. Совокупный объем кредитов составил 32,7 млрд леев, что примерно на 200 млн леев больше, чем в апреле. Кроме того, объем кредитов для физических лиц, выданных на приобретение/постройку недвижимости, увеличился примерно на 118 млн леев, в связи с первыми результатами программы «Prima casă». Показатели, характерные для качества портфеля кредитов, постоянно улучшаются, а уровень покрытия резервами остается адекватным. В результате увеличения темпов новых кредитов и сокращения объёмов неудачных кредитов, доля последних по состоянию на конец мая – 15,2%», – говорится в анализе банковской системы, осуществленной Expert Grup.
Рост кредитов происходит за счет физических лиц, что не может компенсировать объем кредитов для бизнеса, который накануне выборов не спешит брать кредиты в банках.
Недоверие и низкие проценты отпугивают вкладчиков
Хотя молдавская банковская система проходит через ряд преобразований, включая внедрение соглашения Ба́зель III, недоверие сохраняется на фоне снижения спроса на банковские кредиты на 26,4% в июне – до 2,3 млрд леев. Самыми привлекательными вкладами с точки зрения сроков были вклады на срок от 6 до 12 месяцев (50,8% от общей суммы срочных вкладов). Основная доля по категориям клиентов пришлась на вклады, привлеченные от физических лиц (43,1% от общей суммы срочных вкладов).
Экономисты объясняют сокращение вкладов, в том числе, и низкими процентами по размещениям. Это следствие избыточной ликвидности в банках, которые не знают, что с ней делать и, таким образом, вынуждены снижать процентные ставки по вкладам.
Данные НБМ показывают, что доля вкладов в национальной валюте составила 63,0%, а в иностранной валюте – 37,0%. В июне 2018 года привлеченные вклады были представлены в основном вкладами физлиц 81,4% (48,5% из них в национальной валюте, 32,9% – в иностранной валюте). Объём вкладов в леях составил 1499,1 млн леев (-49,4% против предыдущего месяца и -30,5% по сравнению с июнем 2017). Объём вкладов в валюте, пересчитанный в леях, составил 851,6 млн леев (-6,9% против предыдущего месяца и –18,3% по сравнению с июнем 2017).
Средневзвешенная ставка по новым срочным вкладам в леях увеличилась на 0,38 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Физические лица разместили вклады по средней ставке 4,78%, а юридические лица – 3,93%. В то же время, средняя ставка по срочным новым вкладам в валюте увеличилась на 0,06 п. п. по сравнению с маем 2018.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вышеуказанные средние ставки снизились. Средняя ставка по вкладам в национальной валюте снизилась на 1,09 п. п. (вклады физлиц и юрлиц снизились на 1,23 и 0,85 п. п., соответственно). Средняя ставка по вкладам в валюте снизилась на 0,79 п. п. (вклады физлиц и юрлиц снизились на 0,81 и 0,63 п. п.).
Средняя ставка по вкладам на срок от 6 до 12 месяцев составила 4,78% в национальной валюте (физические лица – 4,96%, юридические лица – 4,04%) и 0,84% в иностранной валюте (физические лица – 0,85%, юридические лица – 0,75%). Самая высокая средняя ставка по вкладам в национальной валюте для физических лиц отмечена для вкладов сроком свыше 5 лет (6,42%), а для юридических лиц – по вкладам сроком от 2 до 5 лет (5,40%). Самая высокая средняя ставка по вкладам в иностранной валюте для физических лиц отмечена для вкладов сроком свыше 5 лет (1,99%), а для юридических лиц – для вкладов сроком от 1 года до 2 лет (1,84%).
Виктор Урсу
