Четверг, 07 декабря 2023 07:59

Кто больше потеряет от запрета экспорта фруктов: Молдова или Россия?

apples moldovaКак и ожидалось, Россия, ввела полный запрет на импорт овощей и фруктов из Молдовы начиная с 4 декабря 2023 года, сообщают аналитики EastFruit.

При этом, как обычно, пользуясь невнятным предлогом «продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству». Почему-то, карантинные организмы карманная организация «Россельхознадзор» обнаруживает исключительно в овощах и фруктах тех стран, которые в России считают не слишком «послушными». Совсем недавно аналогично Россия поступила с многолетним другом и партнёром Арменией, которая осмелилась обвинить РФ в невыполнении обязательств по Карабаху.

Однако вернёмся к экономических последствиям данного решения для обеих стран – и для Молдовы, и для россии. Какими будут потери сторон и будут ли они вообще?

Начнём с цифр – наибольшую выручку от экспорта овощей и фруктов в Россию Молдова получила в 2020 году, и эта выручка составляла $112 млн долларов США. Это довольно внушительная цифра, поскольку эта выручка равнялась 9% всего экспорта всех продуктов и услуг из Молдовы и половину всей выручки от экспорта фруктов, орехов, ягод и овощей. Если же отбросить орехи, которые традиционно экспортируются преимущественно в ЕС, то удельный вес России уже достигал 75% всей выручки. Однако с 2020 года наблюдается тенденция снижения объёмов поставок фруктов из Молдовы в Россию и роста поставок в страны Евросоюза, Ближнего Востока и стран Азии.

Как видим на графике выше, основную выручку в плодоовощном сегменте Молдова получает от экспорта свежего яблока – около 36%. И в этом сегменте традиционно более 90% экспорта молдавского яблока приходилось на поставки в Россию. Поэтому данный сектор является наиболее уязвимым к запрету. Речь идёт о $70-80 млн экспортной выручки.

На втором месте грецкий орех, однако он поставляется традиционно преимущественно на рынки ЕС, поэтому не будем на нём останавливаться. А вот со столовым виноградом зависимость от поставок на рынок России намного ниже и составляет около 25%. Ещё меньше зависимость от поставок на экспорт четвертой важнейшей позиции – чернослива. Его в Россию продавали лишь около 10%. По свежей сливе тоже процент поставок на рынок «запретителей» не критичен – менее 20%. Соответственно, реальная проблема есть только на рынке яблока.

Но и здесь Молдове несколько повезло в этом сезоне – ведь с одной стороны на мировом рынке в этом году необычайно высокий спрос на яблоко, а с другой стороны – очень выросли цены на яблоко для переработки.

Тем не менее, диверсификация экспорта фруктов даётся Молдове с огромным трудом, как и любой другой стране, которая ранее поставляла основную часть продукции на рынок России. Требования к качеству свежих фруктов в ЕС и на Ближнем Востоке намного выше, чем в РФ, поэтому для того, чтобы диверсифицировать экспорт, производителям приходится работать над улучшением технологий выращивания, хранения, доработки, сортировки и упаковки продукции.

Сложнее всего с теми отраслями, где потребители ориентируются в сортах. Дело в том, что в России по-прежнему удаётся продавать устаревшие, не самые вкусные сорта фруктов, но в других странах такие сорта уже продавать не получается. В этом случае ничего не остаётся, как полностью менять сорта.

Как мы уже отметили выше, наибольшая проблема с яблоком. Уже сейчас в Молдове активно выкорчёвываются старые, так называемые «полуинтенсивные» сады без капельного орошения устаревших сортов. Дело в том, что в саду процент яблока для свежего рынка, чтобы сад был прибыльным, должен быть не ниже 80%, а достичь этого в полуинтенсивных садах без орошения практически нереально.

Однако те, у кого есть интенсивные сады, и кто уже смог поставить первые объёмы яблока в страны Ближнего Востока и в Азию, понимают, что на этих рынках можно заработать намного больше, чем на рынке России.

Украина является ярким примером для Молдовы. После того, как Россия вторглась в Крым и на Донбасс в 2014 году и запретила импорт фруктов из Украины, садоводы Украины начали гораздо активнее наращивать экспорт фруктов и ягод, повысили качество продукции и выручку от её реализации и нащупали действительно прибыльные сегменты для инвестиций. Если на рынке фруктов Украины при наличии доступа к рынку РФ, была стагнация и экспорт снижался, то после утраты доступа к рынку россии, экспорт фруктов и ягод из Украины начал резко расти!

Кстати, скорее всего, поставки молдавского яблока в Россию будут продолжаться при посредничестве традиционных реэкспортёров, таких как Беларусь и Казахстан. Та же Польша продолжает сознательно кормить агрессора и зарабатывать на поставках яблока при посредничестве этих стран.

Другими словами, если в краткосрочной перспективе у садоводов Молдовы могут возникнуть некоторые трудности, то в перспективе 3-5 лет плодоовощной бизнес станет гораздо более сильным и устойчивым, качество продукции вырастет, а экспорт будет более диверсифицированным.

А что же потеряет Россия, запретив себе покупать фрукты из Молдовы?

До начала войны России против Украины Молдова была 7-ым крупнейшим поставщиком фруктов на рынок России и крупнейшим поставщиком свежего яблока. Яблоко, слива, черешня, абрикос, земляника садовая (клубника), столовый виноград – были важнейшими товарами, поставляемыми из Молдовы на этот рынок.

На сегодняшний день Россия, несмотря на громкие заявления об импортозамещении, не имеет каких-либо серьёзных успехов в увеличении доли продукции собственного производства на рынке фруктов.

Для примера, оптовые цены на яблоко в России в данный момент почти в два раза выше, чем в Молдове. Соответственно, российский потребитель за обычное яблоко вынужден платить в разы больше.

Фактически на данный момент у России нет возможности заменить молдавское яблоко, потому что поставки из всех крупных стран-производителей региона уже запрещены. Соответственно, российские потребители в ближайшее время будут вынуждены смириться с новыми ценовыми реалиями на рынке яблока и снова вынуждены будут платить гораздо больше за эти фрукты.

Также российским импортёрам придётся включиться в борьбу за яблоко из Турции и Сербии. Хотя Турция зарабатывает гораздо больше, продавая яблоко в Индию, а Сербия также предпочитает продавать качественное яблоко в ЕС, Великобританию, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Соответственно, Россия сможет купить в этих странах только яблоко более низких качественных категорий, которые не подходят для экспорта в развитые страны.

Также достаточно ощутимым может быть отсутствие на рынке России винограда из Молдовы. Дело в том, что это был самый дешёвый виноград из тех, которые Россия могла импортировать. В Узбекистане, Таджикистане и других странах Центральной Азии, которые ранее поставляли виноград в РФ, у самих огромный дефицит этих фруктов, и эта отрасль восстановится не скоро, потому что морозы 2023 года уничтожили много виноградников. Так что российским потребителям придётся обходиться и без доступного по цене винограда.

В целом, похоже, что запрет на поставки продукции из Молдовы в Россию принесёт Молдове гораздо больше пользы, чем вреда.

EastFruit