În luna iulie a anului 2015 Consiliul Concurenței a amendat compania de turism din Moldova, „Scavolin”, cu 21 078 005,96 lei. În decizia Plenului Consiliului Concurenței este menționat că „Scavolin”, care deține TM „Toco Tour”, se amendează din cauza faptului că aceasta a preluat controlul asupra operatorului turistic „Anesto-Tur” (brandurile „Robinson” și „Mr. Travel”) fără a notifica Consiliul. În rezultatul acestei tranzacții, cota grupului pe piața de formare și comercializare a pachetelor turistice, cu destinația Turcia, a ajuns la 60%: „Toco Tour” – 42%, „Robinson” și „Mr.Travel” – 18% (conform datelor din anul 2013). Consiliul Concurenței a evaluat această situație ca fiind o lipsă de notificare a „operațiunii de concentrare economică, incompatibilă cu mediul concurențial”. Pe lângă amendă, Consiliul a obligat grupul „Scavolin” să restabilească situația anterioară de pe piață prin „dizolvarea concentrării” în termen de 60 de zile.
Nu ne-a interesat atât suma amenzii, cât faptul că industria turismului moldovenesc se află din nou la răscruce și nu știe în care direcție ea ar fi trebuit să se dezvolte. Așa, noi am decis să așteptăm până la mijlocul lunii octombrie (sfârșitul sezonului turistic de vară), pentru a explica situația creată.
O introducere necesară
Orice participant profesionist din piața de turism va spune că prețul odihnelor în Turcia depinde de doi factori majori: hotelurile și companiile aeriene. Iar ambele segmente sunt extrem de volatile.
„În turismul organizat există o multitudine de factori diverși, care trebuie luați în calcul în timpul interacțiunii cu partenerii și clienții, - spune directorul companiei turistice Sacvoiaj, Nona Peterson. – Iar această cunoaștere vine doar odată cu experiența. De aceea, la noi există un astfel de flux: în fiecare an se închid vreo 50-60 de companii turistice, care sunt înlocuite cu altele noi. În realitate, dintre toți actorii de pe această piață, doar 10-15% sunt profesioniști”. (Nona lucrează în acest domeniu de aproximativ 30 de ani. A început încă din biroul de turism pentru tineret „Sputnic”. Este una dintre cele 10 persoane care, în anul 2009, au fost decorați cu medalia „50 de ani de turism în Moldova” „pentru contribuția adusă industriei”. Per ansamblu, această medalie a fost produsă în 50 de exemplare).
Al doilea factor, care determină politica de prețuri în Moldova, este reprezentat de dimensiunile mici ale pieței interne și un nivel mic al veniturilor populației, actualmente fiind influențat și de criza economică de amploare și căderea valutei naționale.
„Starul” turismului organizat
Cu toate acestea, Turcia a fost și rămâne direcția principală a turismului organizat din Republica Moldova. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2014 această direcție a avut o pondere de 35.2% din numărul total al turiștilor moldoveni sau, în exprimarea fizică, 63.5 mii de oameni. Pe locul doi s-a situal Bulgaria cu 33.4%, iar pe locul trei – România (10.2%). În primele șase luni din anul 2015, în Turcia au plecat 34.8% dintre turiștii autohtoni, în Bulgaria – 25.6% și în România – 15%. Însă, statistica ce include doar prima jumătate de an este fundamental greșită, deoarece nu include principalele luni de vară și „sezonul de catifea”. Datele pentru 9 luni, care vor fi publicate în 20 noiembrie, probabil, vor arăta aproximativ aceleași cifre ca și în anul precedent.
Conform datelor Agenției Naționale de Turism, prețul mediu pentru o călătorie în Turcia a constituit anul trecut 450 de euro/persoană. Nu este greu de calculat că volumul total al vânzărilor a constituit aproximativ 28,6 mil. de euro.
Aceste date se referă la „turismul organizat”, adică la ofertele de odihnă procurate în agenții sau la operatori. Peisajul real, în special luând în calcul introducere regimului fără vize pentru cetățenii Moldovei și situația schimbătoare din Ucraina, cu siguranță, oferă alte rezultate. Dar este destul de clar faptul că, pentru companiile care lucrează în businessul de turism, Turcia reprezintă cea mai interesantă direcție.
Din istoricul problemei
Primele persoane, care au început promovarea serioasă a direcției turcești în Moldova, au fost Tatiana și Oleg Popciulean în anul 1996. În acea perioadă, ei lucrau sub brandul ucrainean „Holiday Service”, care, treptat, a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri pentru turismul din Moldova și a fost înregistrat la AGEPI în anul 2002.
Tot ei au fost primii consolidatori ai charterului, adică firmele care încheie contracte cu companiile aeriene (pe atunci – „Air Moldova”) și își sumă toate riscurile financiare cu privire la ocuparea locurilor din avion și revinde locuri altor agenții de turism. Adaug de la mine faptul că blocurile comercializate pot fi „dure”, adică agenția oricum plătește pentru scaun sau „labile”, ceea ce înseamnă că agenția procură locul doar după ce apare un client real. Al doilea tip de contract este mai scump, de regulă cu 10-20 de euro, dacă e să vorbim despre biletele de avion pentru Turcia din prezent.
Ulterior și companiile aeriene turcești au devenit interesate de piața moldovenească. Interesul era atât de mare, încât, conform spuselor unuia dintre foștii directori ai Administrației de Stat a Aviației Civile, „în acord cu hotelierii, erau dispuși să transporte gratis turiștii din Moldova”. (Această informație este dedicată celor care consideră că piața moldovenească, cu 2.5 milioane de consumatori, nu prezintă interes internațional).
Ca răspuns, pe la mijlocul anilor 2000, parlamentarii moldoveni au dezvoltat un proiect de lege, conform căruia „zborurle charter sunt realizate de compania acelei țări, unde se formează charterul”. S-a luat în calcul faptul că, în acea perioadă, Moldova era atrăgătoare pentru partea turcească ca și obiect al sex-turismului. Și dezvoltatorii legii au propus un fel de schimb: noi vă aducem turiști, iar voi – amatori ai femeilor disponibile și ai jocurilor de noroc. Ca rezultat, proiectul nu a fost aprobat, iar „femeile de purtare ușoară” din Moldova s-au mutat treptat mai aproape de admiratorii lor, iar pe direcția moldovenească, împreună cu „Air Moldova”, în anii 2009-2010 s-au stabilit companiile aeriene din Turcia „Turkish Airlines” și „AtlasJet”. Însă, înainte de aceasta, a existat o perioadă în care charterele au fost controlate în totalitate de către trei companii: „Holiday Service” - "Air Moldova", „Solei” și „Voiaj International” - "Air Moldova International".
Monopolie sau siguranță?
Consiliul Concurenței a remarcat cu mare atenție acel fapt, că în anul 2015, grupul Scavolin a semnat contracte cu ambele companii aeriene turcești, beneficiind de reducere pentru bilete. „Creându-se în acest mod bariere de intrare pe piață a altor turoperatori care întâmpină astfel de dificultăți în asigurarea transportului aerian pentru a forma pachete turistice cu destinația Turcia”. O să ne mai întoarcem la „alți turoperatori”, pur și simplu o să remarcăm faptul că în același document este indicat faptul că în Turcia zboară și avioanele „Air Moldova”. În Istanbul zboară în mod regulat, iar în Antalia și Bodrum prin zboruri charter. Conform informațiilor de pe site-ul companiei, „Air Moldova” efectuează zboruri charter cu avioanele Airbus A320, Embraer 190 și Embraer 120.
„Dacă Scavolin a reușit să le prezinte celor două companii aeriene turcești astfel de garanții, încât ele le-au acceptat, acest fapt poate fi cât se poate de binevenit, - a spus directorul unei firme de turism din Moldova. – Această situație denotă faptul că, în Moldova, în sfârșit, apare un operator turistic cu adevărat puternic”.
Ce înseamnă „Grupul Scavolin”? În Decizia Consiliului Concurenței companiile care fac parte din acel grup sunt marcate prin patru seturi de puncte de suspensie. Efectuând o mică investigație, am constatat faptul că, pe lângă „Scavolin”SRL, în acel grup se includ companiile „Capital Tour” și „Damla-Tur” (care s-a alăturat grupului în anul 2014). În cadrul acestora, 100% din capitalul social aparține lui Nicolae Meradji. Cât despre a patra companie, aceasta este Anesto-tur, deschisă în anul 2014. 100% din capitalul social al acesteia aparține Scavolin SRL.
Noi am adresat Consiliului Concurenței două întrebări.
1. În iulie reprezentanții Consiliului Concurenței au anunțat în presă că turiștii din Republica Moldova au plătit în anul 2015 cu 30 mil. de lei mai mult din cauza prețurilor ridicate pentru foile odihnă pentru Turcia. Este posibil de a confirma sau, din contra, de a infirma această informație? Care a fost metoda, conform căreia au fost efectuate calculele?
Răspuns: Pierderile consumatorului au constituit 25-30 mln. lei. Calculul a fost efectuat conform metodologiei elaborate de OECD.
2. Care a fost cauza amenzii (ce a fost, într-adevăr, una record pentru Consiliul Concurenței)? Este oare posibil ca recunoașterea grupei drept una monopolistă pe piața relevantă să ofere avantaje economiei statului (în conformitate cu toate limitele relevante)?
Răspuns: Amenda este măsurabilă, și calculul este prevăzut expres de Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 la art. 72 -73.
Pur și simplu, o să reamintesc scandalul ce a avut loc în urmă cu doi ani, când același Consiliul Concurenței a aplicat amenzi (un alt tip - de procedură, cu valoarea cuprinsă între 150 și 180 mii de lei) pentru șapte companii turistice, în baza suspiciunii privind înțelegerea de cartel privind prețurile pentru biletele de avion. Atunci, angajații Consiliului au solicitat de la un operator turistic nu doar prezentarea contactelor cu persoanele juridice, ci și cu clienții. Ceea ce reprezintă divulgarea datelor cu carater personal și, respectiv, o încălcare directă. Directorul firmei le-a răspuns experților cu o promptitudine excepțională: Nu avem voie! Iar mie mi-a spus că acest caz este deschis în instanță până în prezent. (Conform spuselor Consiliul Concurentei, hotărârea definitivă în acest caz a fost adoptat 17 decembrie de 2014).
Apropo, Consiliul Concurenței a luat decizia pe 23 iulie. Însă în data de 30 octombrie, în listele Camerei Înregistrării de Stat se menționa că fondatorul companiei Anesto-tur a rămas Scavolin.
Încă un pic de istorie
Prima încercare de „consolidare” a pieței de turism din Moldova sub egida Biroului de Călătorii și Excursii din Chișinău a întreprins-o, la începutul anilor ‘90, omul de afaceri Vladimir Dobrea, în acea perioadă fiind directorul general al SA „Moldova-TUR”, un mega-regulator al acestei piețe. Dar încă atunci această încercare a eșuat, deoarece acest domeniu este foarte divers și implică interesele mai multor oameni importanți.
Amintesc faptul că, în acea perioadă, a apărut așa-zisul „turism de navetă”, când oamenii plecau în Polonia sau România, comercializau acolo produse rămase din URSS și se întorceau cu bunuri de larg consum la modă. Sau cu guma de mestecat „Love is” din Turcia.
Începuse comercializarea cu „produse vii”, iar acest business nu va tolera un regulator. Apropo, actualmente, acesta a prins un contur mai civilizat. De exemplu, profesionistele pleacă la lucru în Turcia procurând un pachet turistic ieftin, dat fiind faptul că va implica mult mai puține întrebări din partea vameșilor și a altor autorități turcești, decât în cazul tinerelor care zboară în Turcia având doar un bilet într-o singură direcție.
În anul 1998, în Moldova a fost introdusă licențierea activității turistice. În anul 2002, antreprenorii din industrie au creat Asociația Națională a Agențiilor de Turism din Moldova (ANAT), condusă de Nicolae Platon, anterior director adjunct pe direcția economică în SA „Moldova-TUR”. (Dnl Platon a condus ANAT între anii 2002-2009 și 2012-2013. A doua oară fiind deja reprezentant și membru PLDM. În luna iunie a anului 2013 a preluat conducerea Agenției pentru Turism, iar în august 2015 a fost demis). În primii ani de activitae, Asociația a inclus nu doar agenții și operatorii turistici, dar și hotelierii, transportatorii și alți participanți ai businessului turistic.
În anul 2006 a fost adoptată Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activităților turistice în Republica Moldova, al cărei autor este considerat a fi același Nicolae Platon, care a și inițiat acea situație anarhică, care s-a dezvoltat, în prezent, în turismul din Moldova.
„Au fost estompate distincțiile dintre operatorul de turism și agentul de turism, - consideră Nona Peterson, care, în acea perioadă, era invitată ca și consultant, însă a cărei opinie rămânea ignorată. – Operatorul de turism trebuie să formeze pachetul și să în vândă doar la agenții, pentru ca acestea să în comercializeze cu amănuntul. Nu este normal atunci când operatorul de turism și formează, și comercializează pachetele sale. Și a doua regulă de bază – operatorul de turism trebuie să fie rezident al RM”.
Este interesant faptul că, în Moldova, conform legii enunțate anterior, operatorul de turism poate forma un pachet parțial, de la două la mai multe componente. De exemplu: „să broneze și comercializeze biletele pentru diverse transporturi, precum și la spectacole și alte evenimente culturale”.
În practică, acest aspect a condus la faptul că, actualmente, în Moldova au fost eliberate peste 420 de licențe pentru activitate turistică, dintre care 99 – operatorilor. Și doar un singur operator lucrează legal, adică nu vinde cu amănuntul pachetele turistice.
Majoritatea celorlalți procedează în felul următor: încheie un contract cu operatorul de recepție și primește acces la baza lui de oferte. Totodată, în Turcia, la fel ca și în alte părți, există operatori serioși și nu prea. Prima categorie preferă să lucreze cu parteneri serioși, iar a doua categorie nu întotdeauna poate garanta turistului absența potențialelor probleme.
Ulterior, la pachetul format de către operatorii turci (hotel, transfer etc) sunt adăugate două servicii: comanda biletului de la consolidatorul charterului și procurarea asigurării medicale de la compania de asigurări. Adaugă la prețul pachetului și a biletului procente în plus, ca și operator, primesc reducere de la compania de asigurări, plus un adaos de 10% ca și agent de turism.
În aceste condiții, apare grupul „Toco Tour” – „Robinson”. Cu un număr total de foi de odihnă individuale vândute în anul 2014 de 38 000 (60% de la 63.5 mii). Plus înțelegerea de monopol cu două companii aeriene. În această situație, grupul poate miza pe reduceri destul de mari și, deja în anii 2016-2017, sau va câștiga mulți bani, sau va micșora prețurile la odihnă în Turcia, reprezentând, astfel, un dezavantaj major pentru concurenți.
Cum pot proceda concurenții? Întreprinderile grupului nu au încălcări fiscale. Nu există plângeri de la turiști. Așa, fie intenționat, fie absolut involuntar, Consiliul Concurenței a devenit ”punctul de trecere” în lupta concurențială.
Să ne gândim la faptul ce fel de reduceri poate obține de la hotelier o companie care rezervă întregul hotel pentru tot sezonul, desemnând managerul propriu și pe toți angajații, și altă companie care rezervă labil 50-100 de locuri? În Moldova lucrurile se întâmplă anume în acest mod. De aici și apar prețurile înalte pentru foile turistice.
Articolul din lege legat de rezidență i-ar obliga pe cei mai importanți operatori să deschidă în Moldova reprezentanțe oficiale și să lucreze „pe alb”, concurând relativ corect.
Însă, deocamdată, sub mega-brandul european, TUI, lucrează compania „Eurolines-Moldova” SRL, fondatorii căreia sunt reprezentantul TUI în România, S.C. „Touring Europabus România” SRL și directorul firmei, Larisa Lisnic. Sub brandul celui mai mare operator din Grecia în Moldova lucrează compania „Mouzenidis” SRL, fondatoru și director Ana Colța.
Cum se formează prețurile?
Cum a fost menționat anterior, posibilitatea operatorului turistic de a comercializa toate serviciile prin pachete turistice transformă procesul de stabilire a prețurilor în unul mai puțin transparent. De exemplu, dacă prețurile pentru zborurile charter în Grecia (Creta) puteau fi cunoscute separat și anul trecut, și în acest an (250 și 240 de euro, respectiv), atunci pentru direcția Turcia acestea „sunt incluse în preț”. Singurul fapt care poate fi considerat confirmat - în a treia decadă a lunii octombrie, „Air Moldova” oferea bilete la charter în Antalia la 164 de euro.
O situație similară, lipsită de transparență, are loc și cu hotelurile. În Decizia Consiliului Concurenței este indicat faptul că, potrivit spuselor lui Nicolae Meradji, în legătură cu fluxul turiștilor din Rusia în anul 2015, hotelierii turci au micșorat prețurile la 40%. Însă această schimbare nu a afectat prețurile pachetelor turistice pentru moldoveni. Dar aspectul dat ar putea fi comparat cu temperatura medie din spital. Fiecare hotel are propria politică financiară și realizarea unei medii ar însemna inducerea în eroare a populației.
Reprezentanții grupei Scavolin oferă un singur exemplu pozitiv. Ei afirmă că, pentru prima dată în istoria turismului moldovenesc, agențiile, ce activează cu grupul dat, ofereau în luna mai a anului 2015 odihnă în hotelurile de cinci stele din Turcia la un preț scăzut de 220-230 de euro/persoană pentru 7 zile. Prețul includea și zborul cu avionul dus-întors.
„Dacă Scavolin ar fi ridicat prețurile, atunci, în această vară, concurenții lui s-ar fi îmbogățit, - consideră directorul Alpimarin-tur, unul dintre cei cinci operatori importanți pe direcția Bulgaria, Marina Gobjilă. – Cunoscând turistul nostru, sunt sigură că el va trece prin toate oficiile tuturor companiilor, dat fiind faptul că centrul Chișinăului este plin cu ele, și va găsi varianta cea mai oportună pentru el”.
De regulă, operatorii de turism le oferă agențiilor reduceri la pachetele turistice în valoare de 10%, mai rar 7%. Totodată, rentabilitatea operatorilor de turism o pot identifica doar specialiștii. Însă nu tot timpul: fondatorii unor operatori moldovenești sunt companii înregistrate în zone offshore.
De aceea, anume varianta propusă de dna Peterson ar fi singura corectă: doar o concurență reală pe piața internă ar putea reduce prețurile pentru foile de odihnă. Iar Consiliul Concurenței ar trebui să se ocupe de formarea concurenței sănătoase, așa este?
Igor Fomin
Articol pregătit de MyBusiness.md, cu suportul financiar din partea JOURNALISM DEVELOPMENT NETWORK
