Окончательная цена предложения составила 19 RON за акцию
Как отмечается в материалах Фондовой биржи Бухареста, в рамках первичной публичной оферты на продажу выставляется 9,8 млн., или 49% акций Purcari Wineries при ценовом диапозоне предложения от 19 до 28 румынских леев за акцию.
Подписка на акции проводилась в период с 29 января по 8 февраля. Как отмечается, окончательная цена предложения составила 19 RON за акцию, и была применима как для частных, так и институциональных инвесторов, которые приобретают, соответственно, 10% и 90% от общего объема предложенных акций. Ожидается, что сделки с акциями Purcari Wineries на Фондовой бирже Бухареста стартуют с 14 февраля. Таким образом, общая стоимость предложенных к продаже 9,8 млн. акций Purcari Wineries составит 186,2 млн. RON (39,9 млн. евро). Исходя из этой цены, общая рыночная стоимость всей компании равна 380 млн. RON (81,44 млн. евро).
Как сообщало ранее агентство InfoMarket, компанию Purcari Wineries контролировал инвестиционный фонд Horizon Capital, которому принадлежало ранее 63,55% акций. Виктор Бостан владел 30,03% акций Purcari Wineries Plc, а Международная финансовая корпорация – 6,41%. Отмечалось, что после IPO доля Horizon Capital в компании сократится максимум до 22,69%, IFC – до 3,27%, а Виктора Бостана – до 25,03%. Компания Purcari Wineries владеет более чем 1 тыс. га виноградников в Молдове (Purcari, Etulia, Onești) и Румынии (Ceptura, Dealu Mare), а также четырьмя главными винодельческими брендами (Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar). Основными рынками сбыта компании являются Молдова, Румыния, Польша и др. Чистая прибыль Purcari в 2016 г. составила 23,1 млн. румынских леев против 0,2 млн. RON в 2015 г.
За 9 мес. 2017 г. Purcari получила прибыль в сумме 22,1 млн. RON, что на 55% больше, чем за тот же период 2016 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) Purcari Wineries в 2016 г. составлял 37,1 млн. RON, а за 9 мес. 2017 г. – 31,3 млн. RON против 24,3 млн. RON за тот же период 2016 г. (+29%).
InfoMarket
