Розничный транш, предложенный Purcari Winery, полностью подписан. Заказы мелких инвесторов превышают 7 млн евро, - сообщает profit.ro.
Индивидуальные инвесторы разместили в Бухаресте заказы на приобретение почти 1,18 млн акций, предложенных молдавским производителем вина Purcari Winery, что превышает размер пакета, выставленного на продажу компанией.
По состоянию на 4-й день подписки предложение о продаже для Purcari Winery (WINE) из Республики Молдова, которое было зарегистрировано на Бухарестской фондовой бирже, полностью подписано на розничный транш. В системе оператора рынка на розничный сегмент было поставлено 703 заказа, которые были размещены для покупки почти 1,18 млн акций. Поскольку подписки производятся по максимальной цене 28,00 RON/акция от котировочного интервала рыночной операции, общая стоимость этих андеррайтингов составляет 33,13 млн румынских леев (7,11 млн евро).
Общий cрок подписки - с 29 января по 8 февраля. При ценовом диапазоне предложения от 19 леев / акция до 28 леев / акция общая стоимость сделки, осуществляемой румынским Райффайзен Банком в роли единого глобального координатора за 9,8 млн акций, выставленных на продажу, составит от 186,20 млн леев (39,90 млн евро) до 274,40 млн леев (58,81 млн евро).
Данная операция направлена на выведение на биржу 49% собственных акций и, в её итоге, согласно уровням, указанным в ценовом диапазоне листинговой операции, компания получит доступ к фондовой бирже с зафиксированной рыночной стоимостью от 380,00 млн леев (81,44 млн евро) до 560,00 млн леев (120,02 млн евро).
Согласно последним 12-месячным результатам за 2016 год, Purcari Winery достигли прибыли до вычета налогов в 37,10 млн леев, поэтому по цене предложения листинг будет проводиться с эквивалентом 10-15 EBITDA («доналоговая прибыль»). То есть стоимость акций компании будет равняться прибыли до уплаты всех возможных налогов за 10-15 лет работы.
Самая последняя биржевая сделка, проведенная Shera Franchise Group (SFG) прошлой осенью, закончилась в 16,21 раза выше EBITDA.
Mybusiness.md
