Весь «цвет» молдавской торговли — более 120 сетевиков, дистрибьюторов, поставщиков FMCG («fast moving consumer goods» или быстро оборачиваемых товаров) встретились, чтобы определить главные тренды ритейла-2018. Столь статусное мероприятие организовала румынская аналитическая компания «Modern Buyer», которая привела на встречу своих соотечественников из «Kaufland» и «Ocean Fish», - сообщает Экономическое обозрение "Логос-пресс".
Коммерсанты впервые подсчитали общие активы. Так, «Modern Buyer» представила «Карту молдавского ритейла» - исследование, проводившееся весь последний год. На 1 апреля 2018 года в республике работали 472 сетевых магазина под 29 брендами, которые принадлежат 18 операторам. Из них 304 маркета расположены в Кишиневе и его пригородах. На периферии с большим отрывом лидирует Стэучень, куда зашли 6 сетевиков, включая одну продовольственную сеть - «Linella».
По словам директора бизнес-подразделения «Modern Buyer» Марии Хурдук, из всех сетевых маркетов больше трети приходится на четырех ритейлеров - «Zolusca», «Casa Curata», «Alina Cosmetics» и «Imparatia Curateniei», развивающиеся активнее остальных. Им принадлежит 155 маркетов, из которых у «Imparatia Curateniei» 75 точек, у «Zolusca» - 65, у «Casa Curata» - 62 и у «Alina Cosmetics» - 39. В 2018 году эти операторы намерены нарастить рыночные доли, причем не только в своих традиционных сегментах.
Так, компания «Sidal Grup» до конца года запланировала запустить 7 магазинов «Alina Cosmetics» и свой первый амбициозный проект нового направления - супермаркет «Alina Food».
«Vion-Impex» (дочерняя структура «Azmol») в 2018 году уже открыла 8 новых магазинов «Casa Curata» и готовит к запуску еще минимум 6 торговых точек. Этот сетевик не использует МАФы (киоски, ларьки, выездную торговлю), открывая как стационарные магазины, так и точки продаж в составе коммерческих центров. Ориентируется на затратный формат самообслуживания, площадью от 100 кв. м, который требует вложений из расчета 5-6,5 тыс. леев на 1 кв м, включая товарное наполнение. Компания может себе это позволить из-за мощной поддержки своего главного поставщика - «Azmol». Большую часть товаров «Casa Curata» получает на реализацию, не замораживая основные оборотные средства.
Компания «Iacob» в текущем году откроет только 4 маркета «Zolusca», три из которых в Кишиневе и один — в Дурлешть. Сетевик не занимается импортом и дистрибьюцией и развивает классический ритейл в формате шаговой доступности. Две трети ее магазинов - малагабаритные внутриквартальные точки, каждая из которых обслуживает 250-350 человек в день. «Zolusca» - единственная из четырех сетей, кто не вышел в районы республики, развиваясь исключительно в Кишиневе и его окрестностях. Причина — в слишком дорогой логистике.
Что касается «Tarol-DD», оператора эти расходы не пугают: он запланировал запуск 14 магазинов «Imparatia Curateniei» по всей республике. Помимо этого, компания готовит к открытию 5 маркетов своей новой сети «Avocado» и второй супермаркет «Bonus». «Tarol» - солидный оптовик, импортирующий порядка 3 тыс. наименований моющих, чистящих, косметических и сопутствующих средств. Под свой импорт он отдает лучшие полки, зарабатывая на нем от 20%. Делает ставку на «мультиформат». Намерен выпускать продукцию под собственной торговой маркой.
Все четыре «сетки» - «Alina Cosmetics», «Casa Curata», «Zolusca», «Imparatia Curateniei» продают товаров не более чем на 40-45 млн леев в месяц. Большая часть этого оборота сконцентрирована в столице.
Что касается «большой розницы», самое солидное хозяйство — у «Moldretail Grup». Сегодня она развивает три формата: «Linella» (38 магазинов), «Linella Express» (21 маркет) и «Super Linella» (6 супермаркетов). В текущем году компания запланировала запуск еще 18 торговых точек в Кишиневе и райцентрах республики, 5 из которых уже были открыты.
«Supermarken Nr 1» (16 магазинов), «Fidesco» (18 магазинов) и «Fourchette» (17 магазинов) в прошлом году открыли по одному супермаркету. На «Velmart» пришлось два новых объекта, переформатированных из бывших «Green Hills». Компания «Vistarcom» развивает обе сети и сейчас проводит некую переоценку ценностей, параллельно присматривая свободную площадь как для «Green Hills», так и для «Velmart». Согласно плану развития, в ближайшей перспективе обе «сетки» будут расти в пределах столицы и только на арендованных площадях. Для «Vistarcom» капитализация никогда не была приоритетной: компания не строит и не покупает объекты под розничную сеть.
«Fourchette» начал год с реструктуризации своих магазинов в Кишиневе, Бэлць, Сорока и Единец. Ритейлер стал активно работать с мелкими фермерами и включать в ассортимент продукцию категории «bio». Сделал ставку на новые отделы со свежей рыбой и мясными изделиями «shop in shop», которые он развивает совместно с двумя стратегическими партнерами - «Ocean Fish» и «Pegas».
Как сообщил Виктор Дурлештяну, председатель Патронатной ассоциации «ProBiz», обединяющей семь ключевых сетевых операторов, из общего оборота продуктовой розницы в 685 млн евро (это 23% от всей внутренней торговли), на долю «большой семерки» в 2017 году пришлось 332 млн евро или 48%.
«По нашим прогнозам, к 2020 году некоторые из сетей могут не выдержать конкурентной нагрузки и уйдут с рынка (в т. ч. через слияния и поглощения), - отметил г-н Дурлештяну. - Но, в целом, организованный ритейл будет расти, увеличивая совокупный объем продаж до 1 млрд евро. Это составит 36% от всей внутренней торговли республики».
В затылок крупным сетям дышат региональные коммерсанты. Прорыв прошлого года — появление новой сети «Family market» от «Alimer Comert». Он же развивает фирменную торговлю под маркой «Mezellini». Этот оператор работает в ритейле чуть более десяти лет, но до прошлого года предпочитал, в основном, районную продуктовую розницу. Там у него действуют 15 рядовых продмагов. В 2017 году «Alimer» открыл пять «Family market» в Кишиневе и один — в Штефан Водэ. В этом году сеть увеличится еще на один крупный объект.
Расширяется «Rogob», который за 8 лет обзавелся сетью из 22 фирменных маркетов. В 2017-м он открыл 4 магазина, в т. ч. в Бэлць и Кэушень. В нынешнем году оператор намерен запустить сразу 10 торговых точек, из которых 7 — в столице.
По словам директора торговой сети Вадима Будака, это будут объекты разного формата, площадью до 500 кв м. Сейчас «Rogob» занимает совокупную площадь в 3 тыс. кв м. Ассортиментная линейка варьирует в пределах 3 тыс. наименований, но лишь 250 из них относятся к фирменной продукции. Оператор сам импортирует некоторые товары, в частности — сыры, что позволяет регулировать ценовую нагрузку. Средний чек в этих магазинах сегодня составляет 120-140 леев. Неплохой показатель: в целом, в молдавской продуктовой рознице средний чек оценивается в 284 лея.
Всего в 2018 году запланировано открытие 86 локальных сетевых маркетов по всей стране. В прошлом году их появилось на 20 объектов меньше.
Это — без учета ожидаемой большой экспансии. «Kaufland» нынешней весной начал, наконец, строительство первых двух объектов в Кишиневе. Однако в подробности их запуска директор по корпоративным делам «Kaufland Romania» Валер Ханкаш не вдавался. Он отметил, что в Молдове компания не намерена останавливаться на формате супер- или гипермаркета. Все зависит от предложений местных девелоперов. В Румынии немецкий сетевик развивает четыре торговых формата, и такая практика может повториться у нас.
«Для розницы сейчас главное — уловить основные тренды потребительского рынка, - отметил г-н Ханкаш. - К примеру, в румынском подразделении сети уже появились отделы здорового питания, с товарами без эмульгаторов, а также категории «bio». Недавно в оборот были запущены две наши собственные марки био-продуктов. На одной из касс в каждом магазине полностью отсутствуют сладости, являющиеся мощным привлекающим фактором для детей. Практически во всех крупных магазинах действует фуд-зона гриль. Работают отделы «7 минут», где представлены полуфабрикаты от нутриционистов сети. Магазины снабжены зарядными станциями для электромобилей. Почти везде обустроены зоны отдыха. Но главное, «Kaufland» ориентируется на местные бренды. В наш ассортимент включены свыше 100 наименований молдавских продуктов. Одних только вин молдавского происхождения «Kaufland» продает на 2 млн евро в год и мы уверены, что это — не предел».
Автор: Ирина МАЦЕНКО
Источник: logos.press.md
