Среда, 18 октября 2017 21:14

Производство автокомплектующих в Молдове. Обзор отрасли

atm0

До конца октября в Молдове должны запуститься ещё два крупных завода по производству комплектующих для автомобильной промышленности.

Один из них начнёт работать в рамках третьей субзоны СЭЗ «Бельцы». Это будет уже второй в Молдове завод австрийской компании Gebauer&Griller. Инвестиции составляют примерно 10 млн евро. На первом этапе там будет 400 работников, затем их число планируют увеличить до 800. Здесь будут производить провода для изготовления автомобильных кабелей. Как для постоянного партнёра - Draexlmaier Automotive, так и для других аналогичных предприятий в Молдове и за рубежом.

Таких, например, как Sumitomo Electric Bordnetze, завод этой японской корпорации заканчивает строиться в Оргееве. Общий объем инвестиций был запланирован в размере 17 млн евро. Должно быть создано более 3 тыс. новых рабочих мест, в том числе для 180 – для инженеров.

До конца года должен запустить первую очередь завод немецкой компании Coroplast Fritz Mller GmbH & Co в Каушанах. Сначала там будут работать от 400 до 600 человек. Позже, в течение нескольких лет, планируется довести число работников до 1500.

Японская компания Fujikura Automotive MLD SRL, открывшая в 2016 году первый завод в ЗСП Expo-Business-Chișinău в июне 2016 года, определилась со вторым предприятием. Оно будет открыто в Комрате в здании управления чрезвычайных ситуаций, которое ещё предстоит отремонтировать. Но инвестор уже перечислил 800 тыс. леев в счёт аренды.

История отрасли производства автокомплектующих в Молдове началась в 2006 году с приходом в страну компании Draexlmaier, построившей в Бельцах свой первый завод. Теперь их уже три. За ней потянулись другие.

В настоящее время автомобильная промышленность является ключевым и продолжающим быстро расти сектором экономики Молдовы. В 2015 году его доля в ВВП достигла 15,2%, в то время как доля сельского хозяйства снизилась до 12%.

Общий объём экспорта автокомплектующих в 2016 году составил $249,1 с увеличением на 5% по отношению к 2015 году. За восемь месяцев текущего года этих товаров было экспортировано на 201,5 млн долларов, - на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

И это только по кабельно-проводным позициям «Cables and wires» и «Wire harnesses», попадающим в Таможенном тарифе в раздел «Электрические машины, аппараты, приборы и их электрические детали». В целом же, включая чехлы для сидений, текстильные ленты, ремни безопасности, пластиковые молдинги, коврики для авто и пр. автомобильный сектор в 2012 году дал экспорт в 137 млн евро, а в 2016 году достиг суммы более 356 млн евро, что составило 20% от общего объёма экспорта Молдовы.

Если в 2012 году в отрасли было 5100 работников, на конец 2016 их количество составило 9100.
atm1
В 2017 году число занятых превысило 10 000 человек, и эта цифра, обещает министерство экономики и инфраструктуры, удвоится в течение следующих двух лет.

В форуме "Moldova Automotive Days 2017", который впервые прошёл в июне в Кишинёве, приняли участие 45 потенциальных инвесторов из Германии, Японии, Италии, Австрии, США, Румынии, Чехии, Словакии, Украины.

В настоящее время в Молдове открыли свои производства 15 крупных международных компаний: Lear Corporation, Dräxlmaier Automotive, Gebauer & Griller, Sammy Cablaggi/Kablem, Elektromanufacturing, Confezioni Andrea Covercar, LEONI, SEBN Sumitomo Electric Bordnetze, Fujikura Automotive, Coroplast Fritz Mueller, APM Automotive и др.

atm12

Почему к нам приходят automotive-инвесторы

Первое, это, конечно, зарплаты. Средняя зарплата в Молдове 2016 году, в пересчёте на евро, составляла €235, минимальная - €96. Для сравнения, в соседней Румынии минимальная зарплата в 2,9 выше - 276 евро.
atm2
«Минимальная заработная плата в Молдове растёт очень медленно, а в некоторые годы даже было зафиксировано ее уменьшение, - указывают в MIEPO. – В то время как в Румынии она за последние шесть лет удвоилась».
atm14

Соотношение минимальных зарплат в Молдове и Румынии. Источники: Национальные бюро статистики Молдовы и Румынии


Меньше чем в Молдове средняя зарплата только в Украине. В целом же масштаб различий можно оценить по приведённой ниже таблице.
atm4Данные за 2015 год. Источник: Trading economics, wages


Издержки производства в промышленности: одна минута в Молдове обходится в 7 евроцентов, в Китае – в два раза больше – 0,145, в Румынии – почти в 4 раза больше.
atm5Источник: Invest in Moldova


Второе преимущество: сроки доставки. Из Китая до Германии контейнер идёт ж/д транспортом 23 дня, морским – 36 дней. Из Молдовы автомобильным – 2 дня, до любого государства ЕС или до любой точки на европейской территории России. Количество границ, которое фура должна будет пересечь, чтобы доехать до ближайшего автомобильного завода, варьируется от одной (в большинстве случаев, это румынская граница ЕС) до 2 (если груз идёт в Россию, на заводы Hundai или GM в Таганроге; VW, PSA, Mitsubishi, Skoda в Калуге и др.) или 3 (Skoda в Сараево, Босния и Герцеговина).
atm6
Молдове находится в составе двух пан-европейских транспортных коридоров. IX автомобильного, который начинается в Хельсинки (Финляндия), идёт через Санкт-Петербург (Россия), Гомель (Беларусь), Киев (Украина), Кишинёв, Бухарест (Румыния), Димитровград (Болгария) и заканчивается в Александрополе (Греция).

И речного VII, от немецкого Пассау через Международный свободный порт Джурджулешты к Чёрному морю.

Третье преимущество: цена на покупку и аренду недвижимости. Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO) в гиде-2017 для иностранных инвесторов указывает, что цена земель под строительство в свободных экономических зонах Молдовы составляет 2-3,5 €/м2, плата за аренду производственных площадей в целом по стране – от 2 до 4 евро. Для сравнения, у ближайших соседей-конкурентов в Румынии аренда от 3,5 до 4,5 €/м2, в Сербии – 4-5 евро. При этом MIEPO особо подчёркивает, что в СЭЗ-ах аренда может быть еще ниже: от 0,8 до 2 евро за кв.м.

Четвёртое преимущество – налогообложение. Согласно обзора PWC, в 2016 году налог на прибыль составлял: в Польше 19%, в Румынии 16%, в Сербии 15%, в Молдове 12%. В молдавских СЭЗ подоходный налог для резидентов составляет 50% от установленной в Молдове ставки, а компании с инвестициями в размере $1 млн освобождены от подоходного налога на 3 года, и на 5 лет, если они инвестируют $5 млн.

В пятых, у Молдовы заключено 43 соглашения о свободной торговле (DCFTA, СНГ, Турция, CEFTA, GUAM) что позволяет уже сейчас беспошлинно экспортировать товары, произведённые в стране, в государства с населением 880 млн человек. Находятся в процессе переговоров такие соглашения с Китаем и Египтом.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2017 наша страна располагается на 44 месте из 190.

Плюсы и минусы

Среди безусловных плюсов прихода в Молдову automotive-инвесторов – ре-индустриализация страны, промышленность которой была стёрта буквально в пыль за последние 27 лет, а имевшиеся квалифицированные кадры разбежались в Россию, Европу и другие страны.

Намечается серьёзная реформа профессионального образования на основе немецкой дуальной системы. Представители крупных компаний в ходе "Moldova Automotive Days 2017" встречались с ректором Технического университета Молдовы Виорелом Бостан и обсуждали с ним возможности для подготовки инженеров целевым образом для промышленности автокомплектующих. На ближайший год ТУМ объявил о запуске 20 новых проектов общей стоимостью 25 млн леев, в ходе которого будут (с помощью таких компаний, как Siemens, Cisco Systems и др.) создано несколько новых лабораторий и учебных центров с самым современным оборудованием.

В общегосударственном плане ожидается увеличение поступления в бюджеты разных уровней налогов. Особенно в социальный (инвесторы выплачивают зарплату по-белому), но не только. Примар коммуны Албинецул Векь Сергей Колесник, в которой действует компания с итальянским капиталом Sammy Cablaggi, рассказывал автору, что в бюджет примэрии только в качестве налога с фонда заработной платы завод перечисляет 120 тыс. леев ежемесячно. Это очень серьёзные деньги для села с населением 2 тыс. человек.

В ходе инвестиций восстанавливаются заброшенные заводы или строятся новые. Ведутся инфраструктурные работы. Часть средств, которые Евросоюз даёт Молдове на реабилитацию автомобильных дорог, явно предназначены для создания качественных транспортных артерий, в том числе транзитных.

Из минусов можно назвать то, что Молдова ещё долгие годы останется страной с низкими зарплатами. Стандартная оплата труда работников в этой отрасли промышленности – 3,5 тыс. леев + бонусы, этого не скрывают ни администраторы предприятий, ни руководители СЭЗ, в которых те располагаются.

Однако ещё при открытии первого завода Gebauer&Griller в 2012 году было заявлено, что здесь средние зарплаты будут от 6,5 тыс. леев, - предприятию требуются, в основном, высококвалифицированные кадры. И нужда в таких явно будет расти.

В дальнейшем, же, наверное, следует ориентироваться на опыт Румынии и других стран Восточной Европы, куда постепенно переносятся наименее сложные производства из Германии, Франции и других стран EU-8.

Игорь Фомин

mybusiness.md

Фото: «Гродзенская правда»

ODIMM logo
280 70
 240x80