В июле 2015 года Совет по конкуренции наложил штраф на молдавскую туристическую компанию Scavolin на рекордную сумму в 21 078 005, 96 леев. В решении пленума Совета в качестве причины указано, что группа Scavolin, владеющая ТМ Toco Tour, штрафуется за то, что она не уведомила совет о покупке туроператора Anesto-Tur (бренды Robinson и Mr. Travel). Вследствие этой сделки доля группы на рынке формирования и продаж туров в Турцию достигла 60%: Toco Tour - 42% Robinson и Mr. Travel 18% (по данным, почему-то, 2013, а не 2014 года). Данную ситуацию совет расценил как не уведомление об «экономической концентрации, несовместимой с конкурентной средой». Помимо штрафа, Совет предписал группе Scavolin в течение 60 дней восстановить ситуацию на рынке «путём разрыва слияния».
Данная ситуация нас заинтересовала даже не суммой штрафа. А тем, что индустрия молдавского туризма вновь оказалась на распутье: в какую сторону развиваться. Поэтому мы решили подождать до середины октября (окончания летнего туристического сезона) и постараться прояснить сложившуюся ситуацию.
Необходимое предисловие
Любой профессиональный участник туристического рынка скажет, что цена туров на турецком направлении зависит от двух основных факторов: отелей и авиакомпаний. А эти оба сегмента чрезвычайно волатильны.
«В организованном туризме существует огромное количество различных факторов, которые нужно учитывать при работе с клиентами и партнёрами, - рассказывает директор туристической компании Sacvoiaj Нона Петерсон. – А такое знание приходит только с опытом. Поэтому у нас такая «текучка»: каждый год закрывается 50-60 туристических компаний, но на смену им приходят новые. Реально же из участников этого рынка только 10-15% - это профессионалы». (Сама Нона работает в этой области около 30 лет. Начинала ещё в Бюро молодёжного туризма «Спутник». Одна из 10 человек, которые в 2009 году были награждены «за большой вклад в развитие отрасли» памятной медалью «50 лет молдавскому туризму». А всего эта медаль была выпущена тиражом 50 экземпляров).
Второй фактор, определяющий ценовую политику в Молдове, - это маленькие размеры внутреннего рынка и общий низкий уровень доходов населения, в настоящее время усугублённый глубочайшим экономическим кризисом и обвалом национальной валюты.
«Звезда» организованного туризма
Однако Турция была и остаётся главным направлением организованного туризма из Республики Молдова. По данным Национального бюро статистики, в 2014 году на это направление пришлось 35,2% всех молдавских туристов или, в физическом выражении, 63,5 тыс. человек. На втором месте была Болгария – 33,4%, на третьем – Румыния (10,2%). За первое полугодие 2015 года на Турцию пришлось 34,8% от общего числа отдохнувших за рубежом, на Болгарию 25,6%, на Румынию 15%. Однако статистика только за первое полугодие в основе своей некорректна, поскольку не учитывает основные летние месяцы и «бархатный сезон». Данные за 9 месяцев, которые будут опубликованы 20 ноября, скорее всего, покажут примерно те же цифры, что и в прошлом году.
По данным Национального агентства по туризму, средняя стоимость путёвки в Турцию на одного человека в прошлом году составила 450 евро. Несложно подсчитать, что общий объём продаж был примерно 28,6 млн евро.
Это если говорить об «организованном туризме», то есть о турах, купленных в агентствах и у операторов. Реальная картина, особенно после введения безвизового режима для граждан Молдовы и меняющейся ситуации в Украине, естественно, совершенно другая. Но понятно, что для хозяйствующих субъектов, работающих в туристическом бизнесе, Турция является самым интересным направлением.
Из истории вопроса
Первыми серьёзно продвигать турецкое направление в Молдове начали Татьяна и Олег Порчулян в 1996 году. В то время они работали под украинским брендом Holiday Service, который постепенно стал в молдавском туризме одной из самых известных торговых марок и был зарегистрирован в AGEPI в 2002 году.
Они же первыми выступили в роли консолидаторов чартера, то есть фирмы, которая заключает договор с авиакомпанией (тогда - Air Moldova), берёт на себя все финансовые риски по загрузке самолёта и перепродаёт места другим турагентствам. Добавим от себя, что продаваемые блоки могут быть «жёсткими», то есть агент в любом случае платит за кресло и «лабильными», - выкупает его только после появления реального клиента. Вторые – дороже, обычно на 10-20 евро, если говорить о сегодняшних рейсах на Турцию.
Затем молдавским рынком заинтересовались и турецкие авиакомпании. Причём настолько, что по словам одного из бывших руководителей Государственной администрации гражданской авиации, «по договорённости с отельерами готовы были возить молдавских туристов бесплатно». (Это для тех, кто считает, что молдавский рынок с 2,5 млн потребителей хоть кому-то не интересен).
В ответ в середине 2000-х годов молдавские законодатели разработали проект закона, согласно которому «чартерные рейсы осуществляет компания той страны, в которой чартер формируется». Расчёт был на то, что в те времена Молдова для турецкоподданных была очень привлекательна в качестве объекта секс-туризма. И разработчики закона предлагали типа обмена: мы к вам туристов, а вы к нам – любителей доступных женщин и азартных игр. В итоге проект не прошёл, отечественные «жрицы любви» постепенно переместились ближе к своим поклонникам, а на молдавском направлении вместе с Air Moldova в 2009-2010 годах прочно обосновались турецкие Turkish Airlines и AtlasJet. Однако до этого был период, когда чартеры полностью контролировали три компании: Holiday Service - Air Moldova, Solei и Voiaj International - Air Moldova International.
Монополия или надёжность?
Совет по конкуренции особо обратил внимание на тот факт, что в 2015 году группа Scavolin заключила контракты с обеими турецкими авиакомпаниями, при этом получив от них скидку на билеты. «Таким образом, создавая барьеры для входа на рынок других туроператоров, которые сталкиваются с такими трудностями в обеспечении перевозок, как формирование пакетов авиаперевозками». Ну, к «другим туроператорам» мы ещё вернёмся, просто отметим, что в этом же постановлении указано, что в Турцию летают и самолёты Air Moldova. В Стамбул регулярно, в Анталью и Бодрум – чартерами. Air Moldova, как указано на сайте компании, выполняет чартерные рейсы на самолетах Airbus A320, Embraer 190 и Embraer 120.
«Если Scavolin удалось предоставить двум турецким авиакомпаниям такие гарантии, которые их устроили, то это можно только приветствовать, - сказала директор одной из молдавских туристических фирм. – Это свидетельствует о том, что в Молдове, наконец-то, рождается первый по-настоящему серьёзный национальный туроператор».
Что такое «Группа Scavolin»? В решении Совета по конкуренции компании, входящие в неё, представлены четырьмя прочерками. Путём небольшого расследования удалось установить, что к ней относятся, кроме непосредственно Scavolin SRL, компании Capital Tour и Damla-Tur (вошедшая в группу в 2014 году). В них 100% уставного капитала принадлежит предпринимателю Николаю Мераджи. Что касается четвёртой компании, то ей в декабре 2014 года стала Anesto-tur, 100% уставного капитала принадлежит Scavolin SRL.
Мы задали Совету по конкуренции два вопроса.
1. В июле представители Совета по конкуренции сообщали прессе, что из-за завышенных цен на туры в Турцию молдавские туристы в 2014 году переплатили около 30 млн леев. Можно ли как-то эту информацию подтвердить или опровергнуть? И какова была методология расчёта?
Ответ: Убытки потребителей составили 25-30 млн леев. Расчёты были основаны на методологии, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития.
2. С чем связан такой размер штрафа (действительно рекордный для Совета по конкуренции)? Возможно, для экономики страны было бы выгоднее признать группу монополистом на релевантном рынке (со всеми исходящими из этого ограничениями)?
Ответ: Совет по конкуренции принял единственное предусмотренное законом решение и наложил соизмеримый штраф, расчёт которого предусмотрен в Законе о конкуренции nr. 183 от 11.07.2012 в ст. 72 -73.
Для сравнения, напомним скандал двухгодичной давности, когда тот же Совет по конкуренции наложил штрафы (правда, другого, процедурного типа, в размере от 150 до 180 тыс. леев) на семь туристических компаний по подозрению в картельном сговоре по ценам на авиабилеты. Тогда работники совета потребовали у одного из туроператоров предоставить не только контракты с юридическими лицами, но и с клиентами. Что является раскрытием персональных данных и прямым нарушением. Директор фирмы с прямотой военного лётчика, выпускника Качинского училища, ответил экспертам «строго по уставу»: Не положено! А нам сказал, что суд по этому штрафу длится по сей день. В Совете по конкуренции эту информацию опровергли, указав, что окончательное судебное решение было принято 17 декабря 2014 года. И отметили, что "Приведено сравнение штрафа за нарушение процессуальных норм законодательства о конкуренции (в данном случае препятствие проведению инспекции) и штрафа за нарушение материальных норм законодательства о конкуренции".
Кстати. Решение Совета по конкуренции было принято 23 июля. Но на 20 октября в списках Государственной регистрационной палаты учредителем Anesto-tur по-прежнему значился Scavolin.
Ещё немного истории
Первую попытку «консолидировать» туристический рынок Молдовы под крышей Кишинёвского бюро по туризму и экскурсиям в начале 90-х годов предпринял бизнесмен Владимир Добря, в то время генеральный директор АО Moldova-TUR, игравшего в те годы роль мегарегулятора этого рынка. Но уже тогда эта попытка не удалась, поскольку отрасль эта очень разнообразная, и на неё завязаны интересы разных серьёзных людей.
Напомню, что в те годы зародился т.н. «челночный туризм», когда люди ехали в Польшу или Румынию, продавали там какие-то оставшиеся от СССР товары, а взамен везли модный ширпотреб. Или жевательную резинку Love is из той же Турции.
Началась торговля «живым товаром», а этот бизнес уж точно никакого регулятора не потерпит. Сейчас, кстати, он принял более цивилизованные формы. Профессионалки, например, на работу в Турцию вылетают, купив недорогой тур: так к ним намного меньше вопросов со стороны пограничников и других турецких правоохранительных органов, чем к молодым женщинам, которые летят, имея при себе только авиабилет в одну сторону.
В 1998 году в Молдове ввели лицензирование туристической деятельности. В 2002 предприниматели отрасли создали мощную Национальную ассоциацию туристических агентств Молдовы (НАТА-ANAT), которую возглавил Николае Платон, до этого работавший заместителем генерального директора по экономическим вопросам АО Moldova-ТUR. (Г-н Платон руководил НАТА в 2002-2009 и 2012-2013. Второй раз – уже как представитель и член национального политсовета ЛДПМ. В июне 2013 возглавил Агентство по туризму, в августе 2015 был отправлен в отставку). Ассоциация в первые годы объединяла не только турагентов и туроператоров, но и отельеров, перевозчиков и других участников турбизнеса.
В 2006 году был принят Закон об организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова, автором которого считается тот же Николае Платон, который и положил начало той ситуации анархии, которая сложилась на сегодня в молдавском туризме.
«Были размыты различия между туроператором и турагентом, - считает Нона Петерсон, которую привлекали тогда в качестве консультанта, но к мнению которой не прислушались. – Туроператор должен формировать пакет, но продавать его только агентствам, которые затем перепродают его в розницу. Когда туроператор и формирует и сам продаёт свои пакеты в розницу, - это не нормально. И второе, - туроператор обязательно должен быть резидентом РМ».
Интересно, что молдавский туроператор, согласно упомянутого закона, может формировать не весь пакет, а от двух и более его составляющих. Например: «бронировать и реализовывать билеты на различные транспортные средства, а также на спектакли и другие культурные мероприятия».
На практике это привело к тому, что в Молдове сейчас выдано более 420 лицензий на туристическую деятельность, из них 99 – операторы. И только один оператор работает, как положено, т.е. не продаёт туры в розницу.
Большинство остальных поступает так: заключает договор с принимающим оператором и получает доступ к его базе предложений. Причём в Турции, как и везде, есть серьёзные операторы и не очень. Первые предпочитают работать с серьёзными же партнёрами, вторые не всегда могут обеспечить туристу полное отсутствие проблем.
Затем к пакету, сформированному турецким оператором (отель, трансфер и пр.) добавляются две услуги: заказ билета у консолидатора чартера и приобретение медицинской страховки у страховой компании. На пакет и билет ставятся свои наценки как оператора, от страховой компании получается дисконт, плюс 10%-ная надбавка как турагента.
И в этих условиях появляется группа Toco Tour-Robinson. С количеством проданных в прошлом году индивидуальных туров – примерно 38 000 (60% от 63,5 тыс.). Плюс монопольный договор с двумя авиаперевозчиками. В такой ситуации группа может рассчитывать на достаточно серьёзные скидки, и уже в 2016-2017 гг или заработать много денег, или сильно снизить цены на отдых в Турции, поставив конкурентов в невыгодное положение.
Что делать конкурентам? Налоговых нарушений у предприятий группы нет. Претензий со стороны туристов тоже. Получается, что, вольно или невольно, Совет по конкуренции стал дубинкой в конкурентной борьбе.
Давайте задумаемся, какие скидки может получить у отельера компания, которая закупает целиком отель на весь сезон, при этом назначая своего управляющего и набирая самостоятельно весь персонал и фирма, которая бронирует лабильно 50-100 койко-мест? А в Молдове именно так и происходит. Это – основная причина высоких цен на туры.
Пункт о резидентстве заставил бы крупнейших операторов открыть в Молдове свои официальные представительства и работать по-белому, конкурируя относительно честно.
Пока же под европейским мега-брендом TUI работает компания Eurolines-Moldova SRL, учредителями которой являются представитель TUI в Румынии S.C. Touring Europabus Romania SRL и директор фирмы Лисник Лариса. Под брендом крупнейшего принимающего оператора Греции в Молдове работает компания Mouzenidis SRL, учредитель и директор Анна Колца.
Как формируются цены?
Как уже говорилось выше, возможность для туроператора продавать все услуги пакетом делает процесс ценообразования непрозрачным. Например, если цены на чартерные рейсы в Грецию (Крит) можно было узнать отдельно и в прошлом, и в нынешнем году (250 и 240 евро соответственно), то на турецком направлении они «входят в пакет». Единственный относительно подтверждённый факт - в третьей декаде октября Air Moldova предлагала билеты на чартер в Анталью по 164 евро.
Такая же непрозрачная ситуация с отелями. В решении Совета по конкуренции приведено утверждение господина Николая Мераджи о том, в связи с оттоком туристов из России в 2015 году турецкие отельеры снизили цены на 40%. Но на цене туров для молдавских туристов это, якобы, никак не отразилось. Но это – как средняя температура по больнице. У каждого отеля своя финансовая политика, и усреднять их, значит вводить людей в заблуждение.
В качестве положительного примера в группе Scavolin ссылаются на то, что впервые в истории молдавского туризма агентства, работающие с группой, в мае 2015 года предлагали туристам отдых в турецких 5-звёздочных отелях по небывало низкой цене – 220-230 евро на человека за 7 дней вместе с перелётом.
«Если бы Scavolin завышал цены, то его конкуренты нынешним летом озолотились бы, - считает директор Alpimarin-tur, одного из пяти крупнейших операторов на болгарском направлении, Марина Гобжилэ. – Зная нашего туриста, я уверена, что он обойдёт офисы всех компаний, благо весь центр Кишинёва заполнен ими, и найдёт себе самый выгодный вариант».
Обычно туроператоры предоставляют агентствам дисконт с пакета в размере 10, реже 7%. При этом рентабельность самих туроператоров могут вычислить только специалисты. Да и то не всегда: учредителями некоторых молдавских операторов являются компании, зарегистрированные в оффшорных зонах.
Именно поэтому вариант, который предлагала г-жа Петерсон и представляется единственно верным: только реальная конкуренция на внутреннем рынке и может привести к снижению стоимости туров. А формировать здоровую конкурентную среду должен Совет по конкуренции, не так ли?
Игорь Фомин
Материал подготовлен MyBusiness.md при финансовой поддержке JOURNALISM DEVELOPMENT NETWORK
