Purcari Wineries Plc, ведущий производитель вина в Центральной и Восточной Европе, объявил о намерении начать первичное публичное размещение до 49% существующих акций и впоследствии зарегистрироваться на Бухарестской фондовой бирже (BVB), - сообщил FineWine источник внутри компании, - информирует портал bani.md.
В настоящее время акционерами Purcari Wineries Plc являются Horizon Capital (63,5%), Международная финансовая корпорация (6,4%), Виктор Бостан (30%). В собственности компании находятся более 1000 гектаров виноградников и четыре производственных площадки в Румынии и Молдове (Purcari, Ceptura, Bostavan, Bardar).
Purcari намерена обратиться с предложением о допуске своих акций к торгам в категории «Международные акции» на регулируемом спот-рынке, управляемом Бухарестской фондовой биржей («BVB»). Предложение будет состоять из 9 800 000 акций, что составляет до 49% от общего количества существующих акций компании.
Предложение будет адресовано (i) розничным клиентам и квалифицированным инвесторам в Румынии и (ii) международным инвесторам за пределами Соединённых Штатов Америки в соответствии с правилом S Закона США о ценных бумагах. Подробная информация о предложениях будет опубликована в Проспекте ценных бумаг, как только он будет одобрен Управлением финансового надзора (FSA), после делегирования для утверждения Проспекта, полученного от Комиссии по ценным бумагам Кипра.
Ожидается, что оферта будет закрыта в первом квартале 2018 года.
О подготовке группы Purcari для входа в Бухарестскую фондовую биржу пишет и журнал транзакций в Румынии mirsanu.ro, согласно рыночным источникам. Согласно информации, объявление в этом отношении ожидается в начале следующей недели.
Источник указывает, что бизнес, основанный молдавским предпринимателем Виктором Бостан, привлёк капитальные вложения от IFC в 2008 году, составившие 5 миллионов долларов, а затем из американского инвестиционного фонда Horizon Capital, который вошёл в компанию с капиталом в 18 миллионов долларов в 2010 году.
Инвестиционная компания Horizon Capital управляет тремя инвестиционными фондами с общим капиталом в сотни миллионов долларов. Инвестиционная стратегия Horizon Capital предусматривает транзакционные ваучеры, как правило, от 10 до 40 миллионов долларов, а целевой горизонт - в среднем 3-4 года.
С этой точки зрения, инвестицию Horizon Capital в группе Purcari можно считать зрелой, а это означает, что продажа акций на фондовой бирже может быть прочитана в более широком контексте, а именно как выход инвестиционного фонда из данного бизнеса.
Группа Purcari является крупнейшим экспортёром вина в Молдове с поставками на более чем 30 европейских рынков (включая Польшу, Чехию, Словакию, Украину, Норвегию и Великобританию), Азию (Китай, Япония, Южная Корея) и Америку (США и Канада).
Mybusiness.md
Фото: finewine.md
