Аналитики молдавского портала agroexpert.md подвели итоги прошлого года и рассказали о перспективах на 2024.
ЯБЛОКО
ПРОИЗВОДСТВО. В августе 2023 года на подготовленной Всемирной организацией яблок и груш (WAPA) конференции Prognosfruit ее участники из Молдовы озвучили прогноз производства яблока в стране – 548 тыс. тонн.
В конце лета – начале осени из-за продолжительной сильной засухи некоторые молдавские эксперты сочли уместным скорректировать прогноз урожая яблок до 480–500 тыс. тонн. В октябре отзывы фермеров о ходе уборочной кампании были в целом позитивные, чему способствовала по-летнему теплая и сухая погода. Хотя значительная доля яблока малого калибра, а также непопулярных на европейском и ближневосточном рынке сортов из садов сразу отправлялась на фабрики по производству яблочного концентрата, многие операторы рынка отмечали, что «яблока в этом году в стране много».
Несмотря на многочисленные позитивные «сигналы с мест», в конце ноября Ассоциация Moldova Fruct скорректировала свой летний прогноз урожая-2023 в меньшую сторону – до 505 тыс. тонн. В 2022 году урожай яблока в Молдове составил около 446 тыс. тонн, в 2021 году – 650 тыс. тонн, 2020-м – 430 тыс. тонн, 2019-м – 610 тыс. тонн, 2018-м – 665 тыс. тонн (максимальный показатель в прошлом десятилетии).
Вероятно, специалисты Moldova Fruct существенно снизили прогноз урожая-2023 из-за того, что на хранение в промхолодильники для реализации зимой–весной будущего года садоводы и трейдеры заложили не очень много яблока – по экспертным оценкам, примерно 200 тыс. тонн.
ЭКСПОРТ. По расчетам Moldova Fruct, в МГ-2023/24 (период с июля по июнь) страна экспортирует ориентировочно 185 тыс. тонн яблока, то есть примерно на 60 тыс. тонн больше, чем в МГ-2022/23 (125,2 тыс. тонн). Однако пока экспорт молдавского яблока сильно отстает от прошлогоднего графика. Так, в июле-октябре нынешнего года Молдова экспортировала лишь 23 тыс. тонн яблока. В связи с этим некоторые эксперты считают, что период наиболее активных экспортных продаж молдавского яблока сместится на февраль–май, как это было в «допандемийные» годы.
Экспорт яблока из Молдовы в МГ 2018/19 составил 297 тыс. тонн, в МГ 2019/20 – 237,3 тыс. тонн, МГ 2020/21 – 158,4 тыс. тонн, МГ 2021/22 – 257,9 тыс. тонн, МГ 2022/23 – 125,2 тыс. тонн.
ПЕРЕРАБОТКА. Ассоциация Moldova Fruct в начале МГ 2023/24 прогнозировала, что в нынешнем сезоне на переработку будет направлено 250 тыс. тонн яблока. В конце последней декады ноября, то есть накануне завершения летне-осенней стадии кампании переработки, специалисты ассоциации сообщили, что их прогноз совпал с фактическими данными.
На момент подготовки этой публикации представители Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Speranța-Con еще не подвели предварительный баланс производства. Некоторые руководители консервных предприятий предположили, что, учитывая стопроцентную загрузку фабрик практически всю осень, объем переработки яблока урожая-2023 может быть существенно выше экспертных оценок в начале сезона, а именно – до 300 тыс. тонн.
ВНУТРЕННИЙ СВЕЖИЙ РЫНОК. Многие годы эксперты плодоводческой отрасли умозрительно оценивали внутреннее потребление свежего яблока в Молдове в 50 тыс. тонн ежегодно. На текущий маркетинговый год Ассоциация Moldova Fruct спрогнозировала емкость внутреннего свежего рынка Молдовы в размере 60 тыс. тонн яблока.
По многим причинам автору этой статьи такая оценка представляется завышенной.
Во-первых, следует принять во внимание негативную динамику населения страны. В нынешнем году вряд ли можно надеяться на массовый приток потребителей в Молдову, будь то диаспора или беженцы из Украины.
Во-вторых, платежеспособность населения страны точно не возросла. Между тем, ритейлеры утверждают, что экономические сложности сразу же негативно влияют на продажи, в первую очередь, массовых продуктов питания частого употребления. А яблоко – пожалуй, самый «социальный фрукт».
В-третьих, яблоко не относится к категории продуктов с ярко выраженной сезонностью – в том смысле, что даже летом, при наличии большого списка альтернативных продуктов плодового ассортимента, была и будет достаточно широкая категория любителей яблок летних сортов. То есть в «бархатный сезон отпусков молдавской диаспоры» ритейлеры на внутреннем рынке могут дорого продать, к примеру, ягоды, персики, сахарную кукурузу, спаржу, но уж точно не яблоки. Значит, больших всплесков продаж, способных повлиять на общий итог торговли, в яблочном сегменте внутреннего плодового рынка ждать не стоит.
В-четвертых, увеличение продаж «социальных фруктов» возможно в годы с высоким их урожаем и низкой ценой. Людям, привыкшим жить скромно, свойственно делать запасы продуктов питания, если появляется подобная возможность. Но в 2023 году цены на яблоки вряд ли можно считать низкими. Соответственно, еще и по этой причине МГ 2023/24, увы, вряд ли можно считать сезоном с предпосылками высоких продаж яблока на внутреннем свежем рынке.
СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД
ПРОИЗВОДСТВО. Специалисты виноградарских ассоциаций Молдовы отмечают, что большая часть периода вегетации винограда проходила в более-менее благоприятных погодных условиях.
Конечно, сектор столового виноградарства, как и всё плодоводство страны, ощутил на себе негативное влияние засухи, однако это было не критично. Более того, в августе в некоторых виноградарских регионах на юге Молдовы прошли обильные дожди, чего не случалось уже много лет. Пополнение запасов влаги в почве в этот период хорошо сказалось на количестве урожая.
Качество винограда в нынешнем году неоднородно (почти как всегда). На неорошаемых плантациях из-за засухи пострадал размер гроздьев и ягод. На некоторых виноградниках из-за осадков или из экономии фермеры упустили момент развития заболеваний (однако эта проблема не выросла до критического уровня и не распространилась повсеместно). Вместе с тем на интенсивных виноградниках типа Pergola (их площадь уже превышает 400 га) в этом году собран высокий урожай хорошего качества.
И вот на что следует обратить внимание. Поскольку большая часть производства столового винограда сосредоточена в малых фермерских хозяйствах, обычно обрабатывающих плантации меньше 5 га, более-менее точно определить объем товарного столового винограда в стране не представляется возможным.
По экспертным оценкам, в 2023 году урожай винограда столовых сортов составил 100–110 тыс. тонн, то есть примерно такой же, как и в прошлом году. В 2021 году в Молдове было собрано около 85 тыс. тонн винограда, в 2020-м – 70 тыс. тонн, 2019-м – 112 тыс. тонн, в 2018-м – 126 тыс. тонн (максимальный показатель за пятилетие).
ПЕРЕРАБОТКА. Как ни странно, в предыдущие два сезона закупка винограда столовых сортов была существенным фактором поддержки стабильности (по крайней мере, психологической) в сегменте столового виноградарства. Винзаводы, по экспертным оценкам, скупали в общей сложности 8–10 тыс. тонн винограда столовых сортов в год, в некоторых случаях – по достаточно высоким ценам, до 5–7 леев/кг, в среднем – около 4 леев/кг.
Однако уже в начале 2023 года руководители большинства винодельческих компаний оповестили виноградарские хозяйства, что в новом сезоне из-за больших нереализованных запасов вина определенной категории они не будут принимать на переработку столовый виноград или же закупка будет осуществляться по минимальным ценам и лишь небольшого количества такого сырья от партнерских фирм. Это известие сыграло определенную позитивную роль: по крайней мере, некоторые производители столового винограда настроились на работу только на «свежий рынок», поэтому постарались вырастить виноград высокого качества.
ЭКСПОРТ. По сведениям ассоциаций плодоводов, основанных на данных таможенной службы РМ, с начала текущего маркетингового сезона (то есть с августа) по октябрь 2023 года включительно страна экспортировала 30,5 тыс. тонн столового винограда, в том числе в октябре 21,7 тыс. тонн. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года – 22 тыс. тонн, в том числе в октябре 13,6 тыс. тонн.
Летом 2023 года крупнейшими покупателями молдавского винограда были Украина и Румыния – соответственно 819 тонн и 765 тонн. В сентябре– октябре наибольшее количество винограда Молдова экспортировала на российский, казахский и белорусский рынок – соответственно 8,9 тыс. тонн, 1,1 тыс. тонн и 1 тыс. тонн, а также в Румынию – 6,9 тыс. тонн, Польшу – 2,2 тыс. тонн, Латвию – 825 тонн. Соотношение долей экспорта этого товара в СНГ и ЕС плюс другие европейские рынки в текущем маркетинговом году пока составляет примерно 50/50.
Ранее аналитики EastFruit отмечали, что активный экспорт молдавского винограда (с плантаций непосредственно, минуя фруктохранилища) в первой половине осени был обусловлен, во-первых, высоким спросом со стороны зарубежных покупателей; во-вторых – невысокой лежкостью продукции с неорошаемых плантаций, ощутивших на себе сильное влияние засухи. В ноябре внешние поставки винограда, в основном позднего сорта «Молдова», осуществляются только из хранилищ, куда они поступили в основном с орошаемых интенсивных виноградников. Однако, вопреки ожиданиям, темп экспорта винограда, если и снизился, то незначительно.
Вполне возможно, что под влиянием достаточно высоких закупочных цен на виноград для экспорта, в ноябре–декабре 2023 года Молдова отправит на внешние рынки больше винограда, чем за тот же период прошлого года (около 26 тыс. тонн).
При этом, по мнению операторов рынка, для реализации в зимне-весенний период 2024 года в хранилищах останется 10–15 тыс. тонн винограда урожая нынешнего года. В январе–апреле 2023 года Молдова экспортировала 12 тыс. тонн, за тот же период 2022 года – 24 тыс. тонн, 2021 года – 20 тыс. тонн винограда урожая предыдущего года.
В 2022 году Молдова экспортировала почти 74 тыс. тонн столового винограда, в 2021 году – 67 тыс. тонн. В маркетинговом (август–апрель) 2022/23 году экспорт составил 61 тыс. тонн, в МГ 2021/22 – 72 тыс. тонн.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Собственный рынок столового винограда в Молдове – тема сильно мифологизированная. С одной стороны, бытует стереотип об очень высоком потреблении этого продукта населением страны. С другой стороны, отдельные эксперты утверждают, что в «высокий сезон», когда потребление столового винограда максимально, на оптово-розничном рынке Кишинева в день продается всего 10–15 тонн этого товара. В итоге, можно предположить, что потребление товарного винограда столовых сортов внутренним свежим рынком Молдовы вряд ли превышает 15–20 тыс. тонн в год.
ВЫВОДЫ
1. Фруктовый сектор молдавского плодоводства в силу многочисленных обстоятельств – политэко-эномических, логистических, климатических, социальных и др. – проходит основательное и довольно быстрое переформатирование.
2. При этом наибольший, яблочный, сегмент сжимается – по площадям и объемам. Возможно, в ближайшей краткосрочной перспективе данный процесс замедлится, но вряд ли остановится полностью. По мере диверсификации рынков сбыта (переадресация экспортного товаропотока с СНГ на другие регионы мира) тоннаж внешних поставок яблока будет сокращаться, но их цена возрастать. Также фермеры попытаются выжать максимум из наличия более-менее развитой послеуборочной инфраструктуры, в частности – значительных мощностей хранения продукции. Соответственно периоды наиболее активных экспортных продаж еще больше сдвинутся – на вторую половину или, возможно, последнюю треть МГ. И самое главное: яблочный сегмент плодоводства всё больше будет «дрейфовать» со свежего рынка в сегмент переработки.
3. Сливовый сегмент из «середнячка, который звезд с неба не хватает», довольно быстро выдвигается на передний план. Вполне возможно, что если не в финансовом отношении, то с точки зрения физических объемов внешних поставок, в краткосрочной перспективе «слива встанет вровень с яблоком». Обращает на себя внимание тот факт, что диверсификация экспорта молдавской сливы не сопровождается сокращением общего объема поставок. Дополнительную устойчивость сливовому сегменту обеспечивает диверсифицированная переработка. Если яблоко перерабатывается только в концентрат и чипсы (небольшое количество), то слива идет на производство пюре-пасты, компотов, сухофруктов цельных и сегментированных, ликеров и крепких спиртных напитков, в заморозку. Цены на промышленную сливу в зависимости от ее предназначения тоже колеблются в широких пределах, что стимулирует фермеров на поиск вариантов и в целом на повышение качества продукции.
4. Виноградный сегмент пока (в текущем МГ, по крайней мере) пользуется преимуществом низкой конкуренции на рынке СНГ (виноградарские страны Центральной Азии сильно пострадали от весенних заморозков и там собрали мало продукции). В 2023 году из-за заморозков / наводнений / засух сравнительно небольшой урожай винограда собрали и во многих странах Европы, чем объясняется высокий спрос на молдавский столовый виноград даже семенных сортов. Однако так будет не всегда. В перспективе виноградарям Молдовы стоит активней заниматься перепрофилированием сортимента (переходом на бессемянные сорта) и системно повышать качество продукции.
